蚩尤慘死的噩耗傳到南方天庭，炎帝抑不住淌下了兩行凄清的淚。炎帝的眼淚本爲蚩尤而流，無意中却激起了一位巨人的雄心。那巨人是炎帝的武臣，酷愛音樂，曾創作《扶犁曲》、《豐年詞》，爲炎帝祝壽。炎、黃大戰，他在南方留守。
蚩尤舉兵北伐，他躍躍欲試，只是被炎帝制止了。此刻，聽到蚩尤的死訊，看到炎帝的老淚，他再也按捺不住那顆悲憤的心，冥冥中似有聲音在回蕩，召喚他去北方，去找黃帝决鬥。
那巨人左手持盾牌，右手提戰斧，悄悄離開南方天庭，踏上了不歸路。他知道，路途的盡頭就是生命的盡頭，但他義無反顧，他要用勇氣和熱血向天地間的一切證明，炎帝不可侮，炎帝的後裔和部屬不可侮。
巨人孤身行千里，勢如破竹，直殺到中央天庭的南天門外，指名道姓，要與黃帝單挑獨鬥。黃帝忖道：炎帝部下，個個桀傲難馴，此人單騎闖關，尤其大膽，若不立斬樹威，恐南方臣服無日。他親自出馬，舞動昆吾劍來鬥巨人。兩個在雲端裏劍斧交加，各賭平生本事，劍起如閃電破空，天爲之變色，斧落似流星墜毀，地爲之動搖，從天庭殺到凡界，又一路殺至西方常羊山，大戰三百回合，不分勝負。黃帝一時間贏不了那巨人，急中生智，朝巨人身後瞪了一眼，大聲喝叱：“五虎將還不上來拿下那厮？”巨人一驚，心神微散，手中的戰斧略鬆了一鬆。說時遲，那時快，黃帝的昆吾劍已削在他的脖子上，轟的一聲巨晌，碩大的頭顱落地，把堅硬的山地砸出了個大坑。
巨人一摸頸上沒了頭顱，心中慌張，急忙放下斧、盾，彎腰伸手，往地上亂摸。那高挺的大樹，突兀的岩石，在那雙巨手的觸摸下折斷了，崩裂了，直弄得塵土紛揚，木石橫飛。黃帝怕巨人摸著了頭顱接上，趕緊手起劍落，將常羊山一劈爲二，那頭顱骨碌碌滾入山內，大山又合而爲一。
黃帝得勝回朝了。摸索不到頭顱的巨人撿起斧、盾，複挺身直立，他有了一個新的名字，叫做刑天。刑的意思是斬殺，天的意思是頭顱。刑天不甘心，不服氣，他還有足够的勇，足够的力，他只不過被陰謀的劍偶然砍去了頭。刑天赤裸上身，把兩隻乳頭當作眼睛，把肚臍當作嘴巴，他的雙乳似乎冒出了凶光，他的肚臍似乎唱起了戰歌，他揮舞著盾牌，掄圓了戰斧，與看不見的敵人作殊死拼殺，在無物之陣中戰鬥不息。
